18 Wege, in Ihrer Kanzlei Zeit zurückzugewinnen.

Routinearbeit kostet jeden Tag Stunden — bei Bescheiden, Post, BWAs und Fristen. Diese Werkzeuge erledigen die Vorarbeit. Der Berufsträger entscheidet, prüft und zeichnet. Immer.

I

Mandantenkommunikation

Briefe · Mails · Fragen
K1WF03

Mahnwesen / Zahlungserinnerung

Schreibt freundliche bis bestimmte Zahlungserinnerungen in drei Stufen — Ton passend zur Mandantenbeziehung.

8–12 Min→2–3 Min–75 %

Offene Honorare werden konsequent und im richtigen Ton nachgehalten — nichts bleibt liegen.

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K2WF11

Mandanten-FAQ

Beantwortet wiederkehrende Standardfragen der Mandanten selbstständig — und reicht alles Persönliche an die Kanzlei weiter.

5–15 Min/Frage→0 Min (60–70 %)–65 %

Standardfragen sind rund um die Uhr beantwortet — Ihr Team kümmert sich um die echten Fälle.

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K3WF17

Monatliches BWA-Reporting

Schreibt die Begleit-Mail zur monatlichen BWA — Ton passend zur Mandantenbeziehung.

10–20 Min→1–3 Min–80 %

Die monatliche BWA kommt mit persönlichem Begleittext — konsistent, ohne Mehraufwand.

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K4WF02

Onboarding neuer Mandanten

Erzeugt das komplette Erstpaket: Begrüßung, Vereinbarung, Vollmachten, Datenschutz-Info, Honorarhinweis.

60–90 Min→12–18 Min–80 %

Jedes Neumandat startet vollständig und einheitlich — kein vergessener Pflichtbestandteil.

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K5WF01

Bescheid-Antwortbriefe

Erstellt den Antwortbrief zum Steuerbescheid, vergleicht mit der eingereichten Erklärung und erklärt Abweichungen.

15–25 Min→4–7 Min–65 %

Jeder Bescheid bekommt einen verständlichen Brief — ohne Diktat, ohne langes Tippen.

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II

Posteingang & E-Mail

Sortieren · Auslesen · Priorisieren
P1WF07

Posteingang sortieren

Liest eingehende Dokumente, erkennt die Art (Bescheid, Mahnung, Mandantenpost …) und ordnet sie der richtigen Akte zu.

30–90 Sek/Dok→3–8 Sek/Dok–90 %

Die Post sortiert sich praktisch selbst — und landet sofort in der richtigen Akte.

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P2WF14

Bescheid automatisch auslesen

Wandelt eingescannte Steuerbescheide in strukturierte Daten um: Beträge, Datum, Vorbehalte — geprüft.

5–10 Min→30–90 Sek–85 %

Bescheide müssen nicht mehr abgetippt werden — Daten und Fristen sind sofort verfügbar.

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P3WF08

E-Mail-Triage

Sortiert eingehende Mandanten-Mails nach Thema und Dringlichkeit und schlägt einen Antwortentwurf vor.

5–15 Min→1–4 Min–70 %

Das Postfach ist vorsortiert — Wichtiges zuerst, mit fertigem Antwortvorschlag.

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III

Auswertung & Plausibilität

BWA · Bilanz · Lohn
A1WF04

BWA-Erläuterung in Klartext

Erklärt die Monats-BWA mandantengerecht: Umsatz, Kosten, Ergebnis, Auffälligkeiten — mit exakten Kennzahlen.

20–45 Min→5–10 Min–70 %

Ihre Mandanten verstehen ihre Zahlen — jeden Monat, ohne dass es Beraterzeit frisst.

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A2WF06

Bilanz-Plausibilität

Prüft die vorläufige Bilanz auf Konsistenz und Auffälligkeiten, sortiert nach Priorität (rot/gelb/grün).

30–90 Min→10–25 Min–60 %

Fehler und Brüche in der Bilanz fallen zuverlässig auf — vor der Schlusszeichnung.

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A3WF12

Lohn-Plausibilität

Prüft die monatliche Lohnabrechnung auf Auffälligkeiten — Beiträge, Steuerklassen, Grenzwerte.

5–20 Min→1–4 Min–75 %

Lohnfehler fallen vor dem Versand auf — bevor sie teuer werden.

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IV

Berechnung & Fristen

Exakt · ohne KI-Rateanteil
B1WF09

Honorar nach StBVV

Berechnet die Gebühr exakt nach StBVV und erklärt sie dem Mandanten in verständlicher Sprache.

5–15 Min→30 Sek–95 %

Das Honorar ist auf den Cent korrekt und für den Mandanten nachvollziehbar erklärt.

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B2WF10

Fristen-Tracking

Erkennt Fristen in eingehenden Dokumenten, berechnet sie exakt und trägt sie mit Vorwarnungen in den Kalender ein.

1–3 Min→5–15 Sek–90 %

Keine Frist geht mehr verloren — mit Erinnerung 14, 7 und 2 Tage vorher.

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V

Anspruchsvolle Facharbeit

mit Quellen-Absicherung
F1WF05

Einspruchsschreiben

Entwirft den Einspruch nach § 347 AO, prüft die Frist und schlägt eine Begründung mit echten Belegstellen vor.

45–180 Min→20–60 Min–50 %

Standard-Einsprüche schneller vorbereitet — die Frist wird automatisch exakt berechnet.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
F2WF15

Vertragsprüfung

Prüft Darlehens-, Miet- und Geschäftsführer-Verträge auf steuerliche Risiken — mit Risiko-Ampel.

60–180 Min→25–60 Min–55 %

Steuerliche Fallen in Verträgen werden systematisch aufgespürt — nichts wird übersehen.

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F3WF18

Recherche Steuerrecht

Listet relevante BFH-Urteile und BMF-Schreiben zu einer Frage — mit echten, prüfbaren Belegstellen.

30–120 Min→10–40 Min–60 %

Schneller Überblick zur Rechtslage — als Startpunkt für die eigene Prüfung.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
VI

Wissen & Vorbereitung

Termine · Protokolle
W1WF13

Termin-Briefing

Stellt vor dem Mandantentermin alles Wichtige zusammen: Aktenstand, letzte Zahlen, offene Punkte, Themen.

20–60 Min→5–15 Min–70 %

Sie gehen perfekt vorbereitet ins Gespräch — ohne vorher die ganze Akte zu wälzen.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
W2WF16

Meeting-Protokoll

Macht aus Aufzeichnung oder Stichpunkten ein sauberes Protokoll mit Aufgaben, Verantwortlichen und Fristen.

20–45 Min→5–10 Min–75 %

Jedes Gespräch hat ein Protokoll mit klaren Aufgaben — automatisch, mit Einwilligung.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Teilweise: sensibler Schritt bleibt im Haus, KI-Teil im gewählten System.Läuft komplett in Ihrem Haus

Einführung in vier Phasen

PHASE 1

Quick-Wins

Woche 1–4
  • K1 · Mahnwesen / Zahlungserinnerung
  • B1 · Honorar nach StBVV
  • K2 · Mandanten-FAQ
  • K3 · Monatliches BWA-Reporting

Wir führen schrittweise ein — nie alles auf einmal. So bleibt der Betrieb jederzeit handlungsfähig.

PHASE 2

Post & Struktur

Woche 5–10
  • P1 · Posteingang sortieren
  • P2 · Bescheid automatisch auslesen
  • B2 · Fristen-Tracking
  • K4 · Onboarding neuer Mandanten

Hier entsteht die Grundlage: Post und Bescheide werden strukturiert erfasst.

PHASE 3

Beratungsnah

Woche 11–18
  • A1 · BWA-Erläuterung in Klartext
  • A2 · Bilanz-Plausibilität
  • A3 · Lohn-Plausibilität
  • W1 · Termin-Briefing
  • K5 · Bescheid-Antwortbriefe
  • P3 · E-Mail-Triage

Beratungsnahe Module mit Berufsträger im Loop — sie bringen den größten Mehrwert.

PHASE 4

Facharbeit

Woche 19+
  • F1 · Einspruchsschreiben
  • F2 · Vertragsprüfung
  • F3 · Recherche Steuerrecht
  • W2 · Meeting-Protokoll

Anspruchsvolle Facharbeit mit Quellen-Absicherung — zuletzt, wenn Vertrauen aufgebaut ist.

Pakete

Einzeln kombinierbar — günstiger im Bündel. Alle Preise netto, pro Kanzlei, monatlich.

Starter

7 Module · Quick-Wins
999 € /Monat
  • Korrespondenz & Mahnwesen
  • Honorar & Fristen
  • Mandanten-FAQ
  • Geringes Risiko, schnell live
Einzeln: 1.082 €/Mo — Bündel spart ~8 %
EMPFEHLUNG

Standard

12 Module · Tagesgeschäft
2.290 € /Monat
  • Alles aus Starter
  • Posteingang & Bescheid auslesen
  • BWA-Erläuterung
  • E-Mail-Triage & Termin-Briefing
Einzeln: 2.660 €/Mo — Bündel spart ~14 %

Premium

Alle 18 Module
3.990 € /Monat
  • Kompletter Funktionsumfang
  • Einspruch, Vertrag, Recherche
  • Protokoll & Lohn-Plausibilität
  • Inkl. Schulung & Audit-Logging
Einzeln: 5.020 €/Mo — Bündel spart ~22 %

DIGI-Zuschuss Hessen: bis zu 50 % der förderfähigen Kosten. Den Antrag stellt Ihre Kanzlei selbst — wir liefern die Unterlagen und die technische Beschreibung dazu.

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