18 Wege, in Ihrer Kanzlei Zeit zurückzugewinnen.

Routinearbeit kostet jeden Tag Stunden — bei Bescheiden, Post, BWAs und Fristen. Diese Werkzeuge erledigen die Vorarbeit. Der Berufsträger entscheidet, prüft und zeichnet. Immer.

I

Mandantenkommunikation

Briefe · Mails · Fragen

Mahnwesen / Zahlungserinnerung

Schreibt freundliche bis bestimmte Zahlungserinnerungen in drei Stufen — Ton passend zur Mandantenbeziehung.

8–12 Min→2–3 Min–75 %

Offene Honorare werden konsequent und im richtigen Ton nachgehalten — nichts bleibt liegen.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Mandanten-FAQ

Beantwortet wiederkehrende Standardfragen der Mandanten selbstständig — und reicht alles Persönliche an die Kanzlei weiter.

5–15 Min/Frage→0 Min (60–70 %)–65 %

Standardfragen sind rund um die Uhr beantwortet — Ihr Team kümmert sich um die echten Fälle.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Monatliches BWA-Reporting

Schreibt die Begleit-Mail zur monatlichen BWA — Ton passend zur Mandantenbeziehung.

10–20 Min→1–3 Min–80 %

Die monatliche BWA kommt mit persönlichem Begleittext — konsistent, ohne Mehraufwand.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Onboarding neuer Mandanten

Erzeugt das komplette Erstpaket: Begrüßung, Vereinbarung, Vollmachten, Datenschutz-Info, Honorarhinweis.

60–90 Min→12–18 Min–80 %

Jedes Neumandat startet vollständig und einheitlich — kein vergessener Pflichtbestandteil.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.Läuft komplett in Ihrem Haus

Bescheid-Antwortbriefe

Erstellt den Antwortbrief zum Steuerbescheid, vergleicht mit der eingereichten Erklärung und erklärt Abweichungen.

15–25 Min→4–7 Min–65 %

Jeder Bescheid bekommt einen verständlichen Brief — ohne Diktat, ohne langes Tippen.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
II

Posteingang & E-Mail

Sortieren · Auslesen · Priorisieren

Posteingang sortieren

Liest eingehende Dokumente, erkennt die Art (Bescheid, Mahnung, Mandantenpost …) und ordnet sie der richtigen Akte zu.

30–90 Sek/Dok→3–8 Sek/Dok–90 %

Die Post sortiert sich praktisch selbst — und landet sofort in der richtigen Akte.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Teilweise: sensibler Schritt bleibt im Haus, KI-Teil im gewählten System.Läuft komplett in Ihrem Haus

Bescheid automatisch auslesen

Wandelt eingescannte Steuerbescheide in strukturierte Daten um: Beträge, Datum, Vorbehalte — geprüft.

5–10 Min→30–90 Sek–85 %

Bescheide müssen nicht mehr abgetippt werden — Daten und Fristen sind sofort verfügbar.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Teilweise: sensibler Schritt bleibt im Haus, KI-Teil im gewählten System.Läuft komplett in Ihrem Haus

E-Mail-Triage

Sortiert eingehende Mandanten-Mails nach Thema und Dringlichkeit und schlägt einen Antwortentwurf vor.

5–15 Min→1–4 Min–70 %

Das Postfach ist vorsortiert — Wichtiges zuerst, mit fertigem Antwortvorschlag.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
III

Auswertung & Plausibilität

BWA · Bilanz · Lohn

BWA-Erläuterung in Klartext

Erklärt die Monats-BWA mandantengerecht: Umsatz, Kosten, Ergebnis, Auffälligkeiten — mit exakten Kennzahlen.

20–45 Min→5–10 Min–70 %

Ihre Mandanten verstehen ihre Zahlen — jeden Monat, ohne dass es Beraterzeit frisst.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Bilanz-Plausibilität

Prüft die vorläufige Bilanz auf Konsistenz und Auffälligkeiten, sortiert nach Priorität (rot/gelb/grün).

30–90 Min→10–25 Min–60 %

Fehler und Brüche in der Bilanz fallen zuverlässig auf — vor der Schlusszeichnung.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Lohn-Plausibilität

Prüft die monatliche Lohnabrechnung auf Auffälligkeiten — Beiträge, Steuerklassen, Grenzwerte.

5–20 Min→1–4 Min–75 %

Lohnfehler fallen vor dem Versand auf — bevor sie teuer werden.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Teilweise: sensibler Schritt bleibt im Haus, KI-Teil im gewählten System.Läuft komplett in Ihrem Haus
IV

Berechnung & Fristen

Exakt · ohne KI-Rateanteil

Honorar nach StBVV

Berechnet die Gebühr exakt nach StBVV und erklärt sie dem Mandanten in verständlicher Sprache.

5–15 Min→30 Sek–95 %

Das Honorar ist auf den Cent korrekt und für den Mandanten nachvollziehbar erklärt.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.Läuft komplett in Ihrem Haus

Fristen-Tracking

Erkennt Fristen in eingehenden Dokumenten, berechnet sie exakt und trägt sie mit Vorwarnungen in den Kalender ein.

1–3 Min→5–15 Sek–90 %

Keine Frist geht mehr verloren — mit Erinnerung 14, 7 und 2 Tage vorher.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.Läuft komplett in Ihrem Haus
V

Anspruchsvolle Facharbeit

mit Quellen-Absicherung

Einspruchsschreiben

Entwirft den Einspruch nach § 347 AO, prüft die Frist und schlägt eine Begründung mit echten Belegstellen vor.

45–180 Min→20–60 Min–50 %

Standard-Einsprüche schneller vorbereitet — die Frist wird automatisch exakt berechnet.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Vertragsprüfung

Prüft Darlehens-, Miet- und Geschäftsführer-Verträge auf steuerliche Risiken — mit Risiko-Ampel.

60–180 Min→25–60 Min–55 %

Steuerliche Fallen in Verträgen werden systematisch aufgespürt — nichts wird übersehen.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Recherche Steuerrecht

Listet relevante BFH-Urteile und BMF-Schreiben zu einer Frage — mit echten, prüfbaren Belegstellen.

30–120 Min→10–40 Min–60 %

Schneller Überblick zur Rechtslage — als Startpunkt für die eigene Prüfung.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.
VI

Wissen & Vorbereitung

Termine · Protokolle

Termin-Briefing

Stellt vor dem Mandantentermin alles Wichtige zusammen: Aktenstand, letzte Zahlen, offene Punkte, Themen.

20–60 Min→5–15 Min–70 %

Sie gehen perfekt vorbereitet ins Gespräch — ohne vorher die ganze Akte zu wälzen.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Läuft vollständig im jeweiligen System.

Meeting-Protokoll

Macht aus Aufzeichnung oder Stichpunkten ein sauberes Protokoll mit Aufgaben, Verantwortlichen und Fristen.

20–45 Min→5–10 Min–75 %

Jedes Gespräch hat ein Protokoll mit klaren Aufgaben — automatisch, mit Einwilligung.

Verfügbar alsClaude SkillCustom GPTMicrosoft 365Teilweise: sensibler Schritt bleibt im Haus, KI-Teil im gewählten System.Läuft komplett in Ihrem Haus

Pakete

Einmal kaufen und selbst einrichten — oder Full-Service mit Einrichtung und Betreuung. Alle Preise netto, pro Kanzlei.

Download — Einmalkauf

Je Workflow: SKILL.md + Custom-GPT-Bauanleitung + M365-Manifest + Anleitung — sofort einsatzbereit, ohne Einrichtung. Einheitspreis 99 € einmalig je Artikel.

Korrespondenz-Paket

6 Workflows
594 €475 € einmalig

Wissens-/Übergabe-Paket

5 Workflows
495 €396 € einmalig
BESTER PREIS

Komplettpaket

Alle 18 Workflows
1.782 €1.490 € einmalig

Einzelartikel je 99 € · Themen-Pakete 20 % günstiger als die Einzelsumme · alle Preise zzgl. MwSt.

Kaufoptionen werden geladen …

Full-Service

Wir richten die Workflows in Ihrer Kanzlei ein, betreuen den laufenden Betrieb und schulen Ihr Team — als gestaffeltes Monatspaket. Die komplette Download-Bibliothek (Wert 1.490 €) ist inklusive.

Basis

3 Workflows
690 € / Monat
BELIEBT

Standard

5 Workflows
990 € / Monat

Premium

8 Workflows
1.490 € / Monat

Individuell

Ihr Workflow-Mix

Mehr oder andere Workflows? Wir stellen Ihr Paket passgenau zusammen.

Angebot anfragen

Einmalige Einrichtung nach Aufwand, im individuellen Angebot. Alle Preise zzgl. MwSt.

DIGI-Zuschuss Hessen: bis zu 50 % der förderfähigen Kosten. Den Antrag stellt Ihre Kanzlei selbst — wir liefern die Unterlagen und die technische Beschreibung dazu.

Einführung in drei bis vier Phasen

PHASE 1

Schnellstart

Woche 1–4
  • Mahnwesen / Zahlungserinnerung
  • Honorar nach StBVV
  • Mandanten-FAQ
  • Monatliches BWA-Reporting

Wir führen schrittweise ein — nie alles auf einmal. So bleibt der Betrieb jederzeit handlungsfähig.

PHASE 2

Post & Struktur

Woche 5–10
  • Posteingang sortieren
  • Bescheid automatisch auslesen
  • Fristen-Tracking
  • Onboarding neuer Mandanten

Hier entsteht die Grundlage: Post und Bescheide werden strukturiert erfasst.

PHASE 3

Beratungsnah

Woche 11–18
  • BWA-Erläuterung in Klartext
  • Bilanz-Plausibilität
  • Lohn-Plausibilität
  • Termin-Briefing
  • Bescheid-Antwortbriefe
  • E-Mail-Triage

Beratungsnahe Module mit Berufsträger im Loop — sie bringen den größten Mehrwert.

PHASE 4

Facharbeit

Woche 19+
  • Einspruchsschreiben
  • Vertragsprüfung
  • Recherche Steuerrecht
  • Meeting-Protokoll

Anspruchsvolle Facharbeit mit Quellen-Absicherung — zuletzt, wenn Vertrauen aufgebaut ist.

Digitalisierungs-Check vereinbaren